CMT Advisory doradcą transakcyjnym przy sprzedaży pakietu kontrolnego Artgeist Sp. z o.o. na rzecz funduszu Resource Partners

20 grudnia 2018

Naszemu wieloletniemu Klientowi, właścicielowi Artgeist Sp. z o.o., doradzaliśmy przy pozyskaniu inwestora w jednej z największych transakcji na rynku e-commerce w Polsce w 2018 roku. Fundusz Resource Partners nabył pakiet 70% udziałów Spółki Artgeist od jej założyciela. Transakcja miała charakter wykupu lewarowanego. Działalność Artgeist łączy produkcję i sprzedaż on-line ściennych artykułów dekoracyjnych.

Zespół CMT, reprezentowany przez Piotra Stobieckiego (Prezes Zarządu), Pawła Łągwę (Partner) oraz Martę Pszczółkowską (Starszy Analityk), odpowiadał za kompleksowe zarządzanie projektem, w tym przygotowanie Spółki do procesu transakcyjnego, zebranie ofert od potencjalnych inwestorów, doradztwo przy wyborze inwestora na wyłączność, koordynację działań pomiędzy stronami i doradcami, a także negocjacje z inwestorem i uzgadnianie dokumentacji transakcyjnej.

Wieloletnia współpraca Artgeist i członków zespołu CMT rozpoczęła się w 2010 roku. Pierwszym projektem zrealizowanym przez nas na zlecenie właściciela Artgeist była wycena przedsiębiorstwa, które zostało wniesione aportem z jednoosobowej działalności gospodarczej do Artgeist Sp. z o.o. – był to jeden z pierwszych kroków profesjonalizujących działalność Artgeist. W następnych latach obserwowaliśmy dynamiczny rozwój Spółki, której tempo wzrostu było znacząco większe od konkurentów. 17 grudnia 2018 roku założyciel Spółki zrealizował kolejny etap strategii rozwoju Artgeist pozyskując silnego partnera do dalszego rozwoju, z którym możliwe będzie jeszcze szybsze budowanie wartości Spółki.

W imieniu całego zespołu CMT życzymy Artgeist wielu sukcesów i owocnej współpracy z funduszem Resource Partners!

Artgeist Sp. z .o.o. – europejski lider branży wall décor

Artgeist Sp. z o.o. zajmuje się produkcją spersonalizowanych obrazów drukowanych, obrazów ręcznie malowanych, fototapet, naklejek ściennych, parawanów oraz innych dekoracyjnych elementów wyposażenia wnętrz. Sprzedaż produktów realizowana jest w 100% on-line, za pośrednictwem sklepów własnych (np. www.bimago.pl), marketplaców (Amazon, eBay etc.) oraz w formule dropshippingu. Spółka zatrudnia 250 pracowników, generuje blisko 100 mln zł przychodów i osiąga wysoką rentowność na działalności operacyjnej. Każdego dnia z zakładu produkcyjnego Artgeist wysyłanych jest około 2.500 indywidualnie przygotowanych i zapakowanych produktów. Produkty wysyłane są do kilkunastu krajów europejskich, większość z nich trafia do Niemiec, Francji i Hiszpanii. Od niedawna oferta Spółki dociera również do USA. Artgeist Sp. z o.o. jest jednym z liderów w swoim sektorze działalności.

Tuż przed naszym wejściem firma samodzielnie przygotowała się na nowe wyzwania, powiększyła moce produkcyjne, które pozwalają jej urosnąć dwukrotnie. Rozbudowała też zespoły sprzedażowe, aby wchodzić w kolejne kategorie produktów dekoracyjnych. Już dziś jest dużym graczem w Europie, a w ciągu 3-5 lat jest w stanie urosnąć kilkakrotnie. Chcemy zrobić z niej europejskiego lidera, obecnego szerzej w świecie. Interesuje nas więc wejście na rynek USA i akwizycje — powiedział w komunikacie prasowym Aleksander Kacprzyk, Partner Zarządzający w Resource Partners.

O nas

Zespół CMT Advisory zapewnia kompleksowe doradztwo w obszarze M&A. Specjalizujemy się w procesach pozyskiwania inwestora, sprzedaży przedsiębiorstwa oraz wsparciu w rozwoju przez przejęcia. Maksymalizujemy korzyści naszych Klientów oraz zapewniamy im najwyższy poziom bezpieczeństwa w realizowanych transakcjach. Nasze doradztwo cechuje się międzynarodowym zasięgiem – CMT jest członkiem sieci AICA zrzeszającej doradców z ponad 40 krajów z całego świata. Zespół CMT tworzy blisko trzydziestu ekspertów.

W 2018 roku mieliśmy przyjemność wspierać naszych Klientów przy interesujących i wymagających transakcjach. Wszystkie transakcje obsługiwane przez CMT Advisory zakończyły się sukcesem:

  • sprzedaż na rzecz CPI Property Group portfela pięciu parków handlowych marki HopStop należących do polskiego dewelopera – Katharsis Development;
  • zbycie czterech spółek z Grupy Mięsnej Gzella do Sokołów S.A.;
  • objęcie pakietu kontrolnego udziałów Artgeist Sp. z o.o. przez fundusz Resource Partners.