Przejęcia i akwizycje firm
Aktywność przedsiębiorców na rynku fuzji i przejęć to jeden z najbardziej dynamicznych sposobów na budowanie wartości firmy. Doświadczenie podpowiada jednak, że tylko właściwie zaplanowane i poprowadzone akwizycje powalają osiągać oczekiwane zwroty z inwestycji.
Z myślą o przedsiębiorcach gotowych na podjęcie działań w zakresie przejęć świadczymy profesjonalne usługi doradcze w procesie kupna firmy. Nasze działania obejmują zarówno wsparcie przy nakreślaniu kryteriów idealnych firm do przejęcia, jak również finalizację procesu i wsparcie potransakcyjne.
Główne działania w procesie kupna firmy
Kupno przedsiębiorstwa to złożony proces, który wymaga sprawnej organizacji i szeregu przemyślanych działań. Na wyróżnienie zasługuje tutaj kilka etapów:
- Organizacja procesu transakcyjnego
- Analiza rynku i opracowanie strategii kupna przedsiębiorstwa
- Stworzenie listy potencjalnych firm do przejęcia.
- Kontakt z przedstawicielami potencjalnych firm do przejęcia i złożenie ofert niewiążących.
- Przygotowanie i przeprowadzenie virtual data room przez CMT i wybraną kancelarię prawną.
- Przygotowanie oferty wiążącej przez CMT i wybraną kancelarię prawną.
- Przeprowadzenie negocjacji oraz podpisanie umowy nabycia przedsiębiorstwa z udziałem CMT i kancelarii prawnej.
- Wsparcie potransakcyjne
Rola doradcy transakcyjnego w procesie kupna firmy – wybrane zagadnienia
Koordynacja całego procesu, w tym opieka doradcy nad wymienionymi niżej zagadnieniami, pozwala Klientom skupić się na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.
- Wspólne opracowanie założeń i celów projektu, jakim jest nabycie innego podmiotu
- Określenie cech idealnego kandydata do akwizycji
- Badanie rynku potencjalnych celów do transakcji
- Finalna wycena celu akwizycji oraz synergii
- Organizacja due diligence
- Spotkania i rozmowy odnośnie wniosków z due diligence
- Mitygowanie dealbreaker’ów
- Negocjowanie aspektów transakcyjnych
- Identyfikacja niebezpiecznych oczekiwań i zapisów umownych
- Udział w tworzeniu i negocjowaniu umowy transakcyjnej
- Bieżące wsparcie prawników biorących udział w procesie
- Zarządzanie projektem transakcyjnym, bieżące wsparcie i doradztwo w procesie
- Pełne przejęcie kontaktu z celem przejęcia i doradcami Klienta – pełnienie roli lidera projektu
- Bieżące konsultacje
- Wsparcie podczas negocjacji cenowych
- Finalizacja procesu obejmująca podpisanie umowy nabycia oraz integracje po przejęciu
- Opcjonalnie – wsparcie w procesie pozyskiwania finansowania na potrzeby akwizycji
Efekty i korzyści z działań doradcy transakcyjnego w procesie kupna przedsiębiorstwa
- Wybór odpowiedniej strategii kupna
- Wybór odpowiedniego przedmiotu transakcji
- Minimalizacja ryzyka – udział w negocjacjach i tworzeniu umowy sprzedaży
- Więcej czasu dla Klienta na budowanie wartości firmy
- Międzynarodowy zasięg w poszukiwaniu celów przejęcia
- Ochrona danych wrażliwych
